Wie sieht es mit Ihrer Vorsorge aus? Pensionskasse, Säule 3a, Anlagefonds oder Immobilien? Das Thema Vorsorge ist äusserst vielschichtig und vernetzt. Die Frage der passenden Vorsorge stellt sich nicht erst im Pensionierungsalter, sondern während des gesamten Berufslebens. Wer sich rechtzeitig mit seiner Vorsorge auseinandersetzt, kann die Segel frühzeitig in den richtigen Wind stellen.

In einer persönlichen Beratung besprechen wir Ihre Vorstellungen und Ziele. Wir analysieren Ihre persönliche Situation, ich zeige Ihnen übergeordnete Zusammenhänge auf und unterstütze Sie bei der Entscheidungsfindung.

Rechtzeitig planen zahlt sich aus.

Haben Sie nach der Pensionierung genügend finanzielle Mittel, um Ihren Lebensstandard zu halten? Was machen Sie mit Geldern aus der Säule 3a und was mit der Pensionskasse – Rente oder Kapitalbezug?

Mit dem unabhängigen Pensionierungsplan «Finage» werden Sie optimal auf Ihr Leben nach der Pensionierung vorbereitet. Der Plan zeigt auf, ob sich Ihre persönlichen Wünsche und Bedürfnisse mit den vorhandenen finanziellen Mitteln realisieren lassen und/oder wie Sie dies mit einer umsichtigen Finanzplanung erreichen können.

Ich berate mit Erfahrung und ohne Interessenkonflikte.

Haben Sie finanzielle Mittel, die Sie anlegen möchten? Fragen Sie sich, was Sie mit Geldern der Säule 3a tun und wie Sie ihr Geld in unsicheren Zeiten sinnvollerweise anlegen können?

Eine gute Vermögensstrategie ist individuell und massgeschneidert. Deshalb ist es wichtig, dass Sie die verschiedenen Anlagemöglichkeiten und deren Vorteile und Risiken kennen, bevor Sie sich entscheiden.

Ich kenne den Markt und berate Sie.

Sie kennen Ihre aktuelle Situation und Ihre Bedürfnisse und schaffen damit eine Grundlage für die Planung Ihrer persönliche Vorsorgelösung.

Gemeinsam erarbeiten wir einen konkreten Plan, wie Sie zum Beispiel Ihre/n Partner oder ihre Kinder absichern können. Ich zeige Ihnen auf, wie Sie Ihre Vorsorge konkret planen können und welche Möglichkeiten sich zum Beispiel rund um Säule 3a, Vorsorgefonds oder Einzahlung in die Pensionskasse anbieten. 

Unabhängig davon, ob Sie eine Familie gründen oder den Erwerb von Wohneigentum planen: Jede Lebensphase ist verbunden mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit Chancen und Risiken. Mit einer guten persönlichen Planung ist Ihre Vorsorge abgesichert – ein ganzes Leben lang.